Phần lớn các nhà giao dịch luôn giao dịch theo một hệ thống. Hệ thống giao dịch cơ bản là những quy tắc trong giao dịch. Có nhiều loại hệ thống, tuỳ theo mục đích và kỳ vọng đặt ra mà nhà giao dịch sẽ lựa chọn hệ thống phù hợp. Hoặc nhà giao dịch có thể tự xây dựng cho mình hệ thống riêng.

1. Hệ thống giao dịch là gì?

Nếu như bạn chưa biết hệ thống giao dịch là gì. Thì đó là một tập hợp các quy tắc về các tín hiệu mua/bán. Các quy tắc này cần được có kỷ luật thực hiện. Đã là quy tắc thì không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hoài nghi, cảm xúc hoặc yếu tố chủ quan khác. Hệ thống sẽ bao gồm các tín hiệu được xây dựng bởi một hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật.

Vì sao cần có một hệ thống giao dịch? Mục đích chính là để quản lý rủi ro và tối ưu hoá lợi nhuận trong các điều kiện thị trường khác nhau. Hệ thống có tầm quan trọng lớn vì tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro sẽ phụ thuộc vào khả năng điều chỉnh các thông số khác nhau trong hệ thống.

Điểm mạnh của hệ thống là gì? Nếu tuân thủ các nguyên tắc của hệ thống thì trader sẽ kiểm soát được cảm xúc khi giao dịch. Tuy nhiên, nên hiểu rằng không có hệ thống tốt nhất. Chỉ có một hệ thống phù hợp với mục tiêu, khung thời gian giao dịch, vốn khởi điểm và cả khả năng chịu rủi ro của nhà giao dịch.

2. Các hệ thống phổ biến năm 2022:

Hệ thống thường được kết hợp và xây dựng sẵn thành từng loại. Bạn có thể lựa chọn một trong số những hệ thống phổ biến sau:

1. Hệ thống giao dịch theo xu hướng

Đây là hệ thống khuyến khích trader mua/bán thuận theo xu hướng chính. Đây được xây dựng theo quan điểm, những gì xảy ra trong quá khứ sẽ có thể tiếp diễn hoặc lặp lại trong tương lai. Hệ thống theo xu hướng này thuộc trường phái cho rằng một xu hướng sẽ tiếp diễn cho đến khi có một sự thay đổi trong yếu tố cơ bản.

2. Hệ thống đảo chiều

Ngược lại, hệ thống này phù hợp với các trader thích rủi ro cao hơn. Do đó nó đòi hỏi trader cần tự tin và có kinh nghiệm sẵn. Nó sử dụng các tín hiệu như tín hiệu quá mua/quá bán từ chỉ báo RSI hoặc Stochastic, tín hiệu phá vỡ dải băng từ chỉ báo Bollinger Bands hay tín hiệu phân kỳ từ chỉ báo MACD.

Áp dụng một hệ thống này đồng nghĩa với việc bắt đỉnh/đáy. Nên nhớ phát hiện đỉnh/đáy thường rất khó khăn, dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan. Do đó, kỹ năng quản lý vốn rất quan trọng nếu bạn sử dụng hệ thống này.

3. Hệ thống phá vỡ

Đây được coi là hệ thống có tính thích nghi cao. Hệ thống phá vỡ tập trung tìm kiếm lợi nhuận tại thời điểm giá đang cố thoát ra một vùng giằng co. Hệ thống này giúp trader tìm những dấu hiệu về động lượng. Nhờ đó mà xác định khả năng xảy ra cho nhận định về hướng của sự phá vỡ sắp tới. Một số phá vỡ thường gặp là sự phá vỡ kháng cự/hỗ trợ, đường xu hướng, kênh giá, mô hình giá, mô hình nến,…

4. Hệ thống phá vỡ giả

Ngược lại so với hệ thống phá vỡ. Theo đó hệ thống này dựa trên quan điểm sau khi sự phá vỡ xảy ra, thị trường sẽ ngay lập tức đảo chiều so với hướng phá vỡ. Hệ thống này thường sử dụng các công cụ phân tích như chỉ báo Bollinger Bands, Parabolic SAR, Envelopes hay lý thuyết sóng Elliott,…

5. Hệ thống trong vùng giá hẹp/vùng giằng co

Hệ thống này đi theo niềm tin về thống kê rằng hầu hết các thị trường đều di chuyển trong một phạm vi hẹp trong khoảng 70-80% tổng thời gian. Hay còn có nghĩa là xu hướng chỉ tồn tại trong khoảng 20-30% tổng thời gian. Và nó bám theo quan điểm rằng tin tức không tạo ra xu hướng. Mà tin tức thường xuyên gây ra những biến động lớn trên thị trường. Nó sẽ tạo hành động giá lộn xộn.

3. Cách xây dựng hệ thống riêng.

Như đã nói ở trên không có một hệ thống giao dịch nào hoàn hảo, chỉ có hệ thống phù hợp với cá nhân. Nếu đã thử những hệ thống trên mà chưa ưng ý bạn có thể tự kết hợp hoặc xây dựng hệ thống cho riêng mình. Có các bước như sau để bạn dễ dàng điều hướng trong việc xây dựng hệ thống cá nhân.

6 bước trong xây dựng hệ thống giao dịch cá nhân:

1. Chọn Khung thời gian – Timeframe

Để chọn được khung thời gian, trader cần xác định được phong cách giao dịch. Tức là mình  thuộc nhóm nhà đầu tư theo phong cách nào, độ chịu đựng rủi ro của bản thân. Từ đó xác định khung thời gian phù hợp. Khung càng ngắn thì rủi ro càng cao và ngược lại

2. Tìm các Indicators – chỉ báo giúp xác định xu hướng mới

Mục tiêu hàng đầu là xác định xu hướng càng sớm càng tốt. Do đó, chỉ báo sẽ rất quan trọng. Xác định được chỉ báo hay nhóm chỉ báo sẽ dùng trong hệ thống sẽ quyết định hệ thống này có mạnh hay không.

3. Tìm các chỉ báo giúp xác nhận xu hướng

Ngoài tìm ra chỉ báo để xác định xu hướng thì trader cần có những chỉ báo phụ để xác nhận lại xu hướng này có thật sự sẽ diễn ra như dự đoán hay không. Bạn nên lưu ý sử dụng những chỉ báo cùng nhóm với chỉ báo xác định xu hướng. Có những trường hợp sử dụng khác nhóm thường cho kết quả không chính xác.

4. Xác định rủi ro cho hệ thống

Các nhà giao dịch giỏi sẽ cần nghĩ về việc họ sẽ mất bao nhiêu TRƯỚC KHI nghĩ xem họ có thể nhận được bao nhiêu. Đặc biệt là số tiền để sẵn sàng mất sẽ khác nhau với từng người. Do đó, trader ở bước này cần quyết định sẵn sàng giao dịch với số tiền bao nhiêu và chấp nhận mất bao nhiêu. Luôn ghi tâm rằng không được đánh đổi cả tài khoản cho giao dịch đó. (Không nên tất tay)

5. Xác định Entry, Exit

Ở bước này, sau khi xác định số tiền bạn sẵn sàng mất cho một giao dịch. Nhiệm vụ là tìm ra nơi/ thời điểm để vào lệnh và thoát lệnh giao dịch. Điểm này cho bạn có được lợi nhuận cao nhất trong hệ thống.

6. Viết ra các quy tắc hệ thống giao dịch.

Sau khi đã thành lập các hệ thống, quy tắc giao dịch thì việc cần làm là tuân thủ theo những nguyên tắc này. Cần thiết cho bạn để bắt đầu việc tuân thủ bằng cách viết nó ra và theo dõi những giao dịch của mình đã thuận theo những nguyên tắc này hay chưa. Vào những lúc bạn nới lỏng kỷ luật sẽ là những lúc bạn dễ thất bại nhất. Do đó nên hình thành thói quen theo dõi và tự nhận xét.

Kết luận.

Hệ thống bao gồm những nguyên tắc cần có để giao dịch thành công. Không có hệ thống giao dịch hoàn hảo, chỉ có hệ thống phù hợp với cá nhân. Nhà giao dịch có thể chọn sẵn các hệ thống theo các trường phái riêng. Hoặc xây dựng, kết hợp tạo thành hệ thống phù hợp với cá nhân.